第19集：荀彧指使許褚殺貂蟬 攻克徐州之後，荀彧爲了防止曹操沉溺於女色，用激將法使許褚斬殺了貂蟬，曹操無可奈何。在指派何人擔當徐州牧的問題上，大家出現了巨大的分歧。而...

第20集：劉備主動請纓阻擊袁術 深宮之內，獻帝向劉備傾訴其心酸經歷，叔侄二人抱頭痛哭。獻帝向劉備下跪，懇請其在外謀立英雄大業，匡扶漢室。劉備大慟，立誓剷除巨賊曹操。翌...

第21集：劉備約袁紹舉兵剿除曹賊 程昱、郭嘉在得知曹操放虎歸山之後，緊急面見曹操痛陳利弊。曹操後悔，派兵追劉備回朝，孰料劉備早已提防，抗拒了曹操的命令。在劉備大軍的追...

第18集：曹操勸降呂布 曹操隻身單騎行至吊橋之下，勸呂布歸順於他，共享大業，就在呂布心動的時候，陳宮在城門上對曹操開弓疾射，打亂了曹操勸降的計劃。陳宮建議呂布率鐵騎屯...

第16集：袁術棄城亡命 原來，曹操自從“挾天子以令諸侯”以來，屬地漸廣，實力大增。他早就在窺測天下，尋找最適合的吞併對象。袁術的篡國稱帝無疑給曹操提供了兼併他的絕佳理...

第17集：陳宮設計引劉備出城 徐州城內，呂布每有設宴，陳圭、陳登父子便對呂布滿口諂詞，陳宮反而漸漸受到冷落。一日，陳宮獵于山野，在抓獲的驛者身上搜出了曹操劉備往返的密...

第14集：劉備重返徐州 與此同時，曹操又緻密信給袁術，稱劉備上奏天子誣陷其有稱帝之心，意欲發兵攻襲。曹操只等作壁上觀。劉備接到討賊詔書，決定發兵北進，相機行事。離開徐...

第15集：呂布射箭打賭 劉備久久得不到呂布的迴音，只得引兵登城，準備與紀靈決一死戰。突然得知呂布在五里坡設宴邀請劉備，劉備領關張一同前往。在酒席上，劉備驚訝地發現呂布...

第13集：曹操挾天子以令諸侯 曹操接到漢獻帝在亡命途中發出的勤王詔書，立刻意識到這是個千古難覓的良機，馬上引兵趕往洛陽“護駕”。與此同時，袁紹、袁術、劉表等人卻鼠目寸...

第12集：劉備開城門迎接呂布 曹操接到劉備的“拜帖”，請求他接受陶謙的賠罪，撤軍言和，否則將與陶謙生死與共。曹操大怒，準備全軍攻城。突然敗報傳來：呂布率兵攻克根據地兗...